Замечательная добрая сказка о нежной и хорошей девушке Настеньке. Она была сиротой и жила в доме у мачехи, которая заставляла ее работать днем и ночью. Желая избавиться от ненавистной падчерицы, злая мачеха отправила ее зимой в лесную глушь. Там жил некий сипатичный паренек Иван, полюбивший Настеньку, но вместо него она встретила медведя, в которого его превратил лесной колдун за постоянное хвастанье.