Чарлз каждое утро целует не очень любимую жену и едет на поезде на не очень интересную работу, чтобы оплачивать лечение больной диабетом дочки. Однажды случилось непредвиденное - он встретил сексуальную Люсинду, женщину своей мечты. Но их тайный адюльтер может стать явным, когда в их отношения врывается шантажист. С этого момента жизнь героя превращается в хаос, ложь тянет за собой новую ложь, а конца кошмару нет и не предвидится...