Действие разворачивается в современном Манхеттене. Молодой студент Кайл Кингсон очень красив внешне, но уродлив внутри. Ему «посчастливилось» обидеть волшебницу Кендру, которая накладывает на него проклятье. Чтобы его снять, он должен найти свою любовь. И этой любовью становится девушка Линди Тэйлор . Но дело осложняется тем, что она тоже должна его полюбить. И у него есть всего год, чтобы добиться её любви. За этот год Кайл понимает, что его отец не хочет его больше видеть, ибо сын стал уродом; понимает, что в нём есть добро и сочувствие к близким. Завоёвывая любовь Линди, он изменяется внутри, и встретив Кендру, просит, чтобы она помогла не только ему вернуть красоту, но и Уиллу (слепому учителю Кайла) вернуть зрение, а Золе помочь воссоединиться с семьёй. Кендра отвечает, что все его пожелания она исполнит, если Линди полюбит Кайла. Кайл добивается своего Линди признаётся ему в любви. И сразу же он обретает своё прежнее лицо, к Уиллу возвращается зрение, а к Золе семья.

Слоган: «Кто он на самом деле...»