Давным давно человек по имени Билли своими глазами видео как его родная мать убила его отца. А его наглухо закрыла на чердаке. Просто как собаку. На очень долгие годы. Но однажды Билли всё таки удалось бежать... В самый канун Рождества в школе сестёр милосердия раздаются телефонные звонки. Кто то точно дышит не ровно по отношению к ним, в трубку слышны угрозы произносимые жутким голосом. И вскоре самое страшное началось, начинают пропадать воспитанницы этой школы...