На небольшом острове разместился Центр морской биологии врача Тарелла. Объект изучения экспертов - дельфины-афалины и исследование снадобий общения с ними. Появившийся в неволе дельфин Альфа обучился не только понимать Тарелла, но и заимствовать легкие фразы. Спонсоры Тарелла приняли решение применять успехи научного работника в боевых целях. С содействием работника лаборатории Дэйвида они выкрали Альфу и его подружку Бету и, удостоверившись в талантливость дельфинов подрывать «судна врага», решили покончить с ними. Но умные животные, подорвав корабль, прибыли к товарищам, на полуостров. Тарелл сообразил, что мирный Центр будет прикрыт, и отпустил своих воспитанников в открытый океан.